環(huán)保行業(yè)為啥越來(lái)越難做

通常來(lái)講，這**的八九十天應該是很多環(huán)保企業(yè)大展身手的時(shí)候，大招憋了3個(gè)季度，就等年底放量。但就當下的形勢而言，相當一部分環(huán)保企業(yè)憋了3個(gè)季度，接下來(lái)，恐怕憋出來(lái)的并不是大招，而是驚雷。十四五開(kāi)局之年，三百六十行沒(méi)有容易的，環(huán)保行業(yè)也不例外。

這些年來(lái)，國內環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是緊跟著(zhù)政策走的，所以每一次五年規劃的開(kāi)局之年，都能釋放出環(huán)保行業(yè)的生意脈絡(luò )。很明顯，這次大家看感受到的信號并不“樂(lè )觀(guān)”。

接下來(lái)，不僅是生意邏輯的轉變，更是環(huán)保行業(yè)**次意義上開(kāi)啟了行業(yè)發(fā)展的hard（硬仗）模式。這篇文章首先和青山的讀者分享貫穿這次調研的邏輯主線(xiàn)。也即，環(huán)保行業(yè)正在消失的紅利以及下一輪紅利背后的邏輯。

環(huán)保行業(yè)越來(lái)越難干背后的邏輯

正在消失的紅利

1、紅利的本質(zhì)

紅利是這個(gè)篇文章邏輯主線(xiàn)的關(guān)鍵，深入聊紅利這個(gè)概念之前，很有先和大家一起弄清到底什么是紅利。雖然我們經(jīng)常談紅利，但在我們調研的過(guò)程中，發(fā)現不少朋友對這個(gè)概念的理解其實(shí)是比較模糊甚至是存在較大偏差的。紅利不是機會(huì )主義，也并非聽(tīng)天由命毫無(wú)規律，某種程度上來(lái)講，商業(yè)的成功首先就是對紅利的準確預判。

那紅利的本質(zhì)到底是什么？

簡(jiǎn)單來(lái)講，紅利就是供需失衡的窗口期所帶來(lái)的機遇，當供需走向平衡甚至供給過(guò)剩時(shí)，窗口期關(guān)閉，紅利隨之消失。絕大部分時(shí)候，當我們講生意好做，其實(shí)是在說(shuō)這生意還有處在不錯的紅利期。所以抓住紅利，背后的關(guān)鍵是尋找供需失衡。

2、影響環(huán)保行業(yè)紅利的三大因素

那影響環(huán)保行業(yè)紅利的因素到底是什么？

這個(gè)問(wèn)題我們換個(gè)角度來(lái)問(wèn)，會(huì )更容易找到答案。也即，環(huán)保行業(yè)什么時(shí)候會(huì )出現供需失衡的窗口期？從過(guò)去30年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，核心還是三個(gè)因素，用戶(hù)、政策和技術(shù)的變化。

怎么理解這三個(gè)因素呢？

我們首先看用戶(hù)這個(gè)因素，其實(shí)就是用戶(hù)的需求的變化，用戶(hù)需求的從無(wú)到有，從有到優(yōu)，都是行業(yè)紅利的驅動(dòng)因素。比如，我們的市政污水處理，其本質(zhì)是隨著(zhù)用戶(hù)的變化，也就是我們的城鎮化發(fā)展，造成的污水處理需求和處理能力的嚴重失衡，所帶來(lái)的紅利窗口期，而近些年的提標和資源化，某種程度上可以看成是從有到優(yōu)的需求滿(mǎn)足。隨著(zhù)城鎮化的降速，現在市政環(huán)保污水處理的市場(chǎng)，這波紅利也正在慢慢消失然后是政策因素，這個(gè)很好理解，比如我們的水十條、大氣十條、土壤十條等等相關(guān)的重量級政策。我們做過(guò)一個(gè)研究，如果我們把環(huán)保行業(yè)的上市公司的市值和環(huán)保行業(yè)這些重量級政策做一個(gè)時(shí)間匹配的話(huà)，我們會(huì )發(fā)現，這二者在前期具有高度的正相關(guān)性。其實(shí)這也就是市場(chǎng)對政策紅利的押注。技術(shù)因素，把這個(gè)因素放在**講，是有原因的。

什么原因呢？

準確來(lái)講，中國的環(huán)保行業(yè)的還沒(méi)有大范圍打開(kāi)過(guò)技術(shù)紅利的窗口。正如浙江大學(xué)一個(gè)環(huán)境的教授再一次大會(huì )發(fā)言中所調侃的：很多時(shí)候，我們做的是環(huán)保行業(yè)技術(shù)的搬運工。當然我們也有本土化的和突破，但目前行業(yè)應用最廣的大多還是借鑒甚至是復刻過(guò)來(lái)的技術(shù)。這也就意味著(zhù)，技術(shù)搬運時(shí)代不會(huì )產(chǎn)生紅利。你靠搬運能做上市，他也能靠搬運做上市，大家上市之前打價(jià)格戰，上市之后把底褲丟掉繼續打價(jià)格戰，**誰(shuí)都打不倒誰(shuí)，就這么耗著(zhù)。大家都很難過(guò)，搞到年底，年報遲遲不好意思發(fā)。

為什么？

原因很簡(jiǎn)單：沒(méi)賺到錢(qián)。

3、正在消失的紅利

回過(guò)頭來(lái)，我們再來(lái)看這三個(gè)影響環(huán)保紅利的關(guān)鍵因素。這其中有兩個(gè)已經(jīng)在走下坡路，城鎮化的高速期過(guò)了（這個(gè)可以參考房地產(chǎn)行業(yè)），重量級政策的牌打也打的差不多了。**一個(gè)技術(shù)紅利，突然發(fā)現平時(shí)不好好學(xué)習，抄作業(yè)的習慣所造成的能力退化，一時(shí)半會(huì )還難以提升。在這種情況下，行業(yè)越來(lái)越難也就不難解釋了。這同時(shí)也是解釋了之前一些朋友的困惑：過(guò)去十幾年，行業(yè)里的確有不少相對業(yè)余的選手也賺得盆滿(mǎn)鍋滿(mǎn)，這同樣是因為享受到了上一輪紅利的巨大勢能。換句話(huà)講，很多時(shí)候（甚至是絕大部分時(shí)候），我們并不是靠本事賺到的錢(qián)，而是靠時(shí)運。好生意，就是在正確的時(shí)間做正確的事兒。這次調研中，有家公司的老大調侃說(shuō)自己就是個(gè)算命先生，公司幾次發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)都算的很不錯。其實(shí)他是在說(shuō)，公司的老大要有預判和把握大勢的能力。

提前布局，**在公司陣腳還沒(méi)有打亂前或者還沒(méi)咽氣前，抓住新紅利，開(kāi)啟新一輪的發(fā)展期。值得一提的是，在這次調研中，我們發(fā)現幾位做的比較好的環(huán)保企業(yè)，幾乎都是在企業(yè)發(fā)展**光的時(shí)刻開(kāi)始思考下一步棋。他們中多數人認為，在這個(gè)時(shí)候做決策，是相對從容和理智的。新舊時(shí)代轉型的陣痛

三重障礙

上一輪紅利消失殆盡的過(guò)程，也就是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉型深水區的過(guò)程。很顯然，我們感受到的這個(gè)轉型過(guò)程并不輕松，新紅利還未到來(lái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的道路還**崎嶇。

1、偽效果時(shí)代

在業(yè)內**從業(yè)者的圈子里，大家心知肚明，有這樣一個(gè)不得不面對的現實(shí)：我們是從工程導向的時(shí)代過(guò)渡到了效果時(shí)代，但遺憾的是，我們過(guò)渡到的這個(gè)效果時(shí)代，很多時(shí)候，很大程度上，是個(gè)偽效果時(shí)代。當下環(huán)保行業(yè)的偽效果現象至少包含兩個(gè)層面：

一是不擇手段和不計代價(jià)的去實(shí)現各種排放指標，很多時(shí)候甚至是利用**不環(huán)保的手段去做所謂的環(huán)保事業(yè)；

二是搞效果不是為了環(huán)保，而是為了環(huán)保督查，督查一來(lái)，效果達標，各種指標非常漂亮，督查一走，效果拉胯。

身邊很多朋友經(jīng)常困惑一個(gè)問(wèn)題：為什么報告里的環(huán)保干的這么好，但實(shí)際生活中還是經(jīng)常會(huì )看到各種糟糕的情況，其實(shí)這就是偽效果所導致的認識偏差。

這就像小孩子在書(shū)房里寫(xiě)作業(yè)，聽(tīng)到爸媽腳步聲臨近，立馬放下手機里的游戲，開(kāi)始認認真真的寫(xiě)作業(yè)，爸媽推門(mén)進(jìn)來(lái)，看到的是一個(gè)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在自我要求上進(jìn)的孩子，等媽爸關(guān)門(mén)走了之后，小孩又立刻切換到游戲狀態(tài)，我們的環(huán)保像極了這種狀態(tài)。即便如此，我們可以看到，十四五開(kāi)局之年，環(huán)保督查還仍然可以查處很多問(wèn)題，這不僅說(shuō)明了問(wèn)題仍然存在，更是這說(shuō)明了問(wèn)題的嚴重性。有些人和有些地區，直到現在，甚至連做樣子都還懶得做。這種硬剛的局面至今仍在很多地方存在。

2、難搞的第三方運營(yíng)

坦率地講，第三方運營(yíng)這件事來(lái)，一直是很多環(huán)保從業(yè)者的痛。

其實(shí)早在2015年，也就是十三五的開(kāi)局之年，國務(wù)院就印發(fā)了《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》。理論上，這標志著(zhù)環(huán)境第三方治理逐步從計劃發(fā)展到實(shí)際行動(dòng)。但實(shí)際上，一紙文件并沒(méi)有把環(huán)保行業(yè)的第三方運營(yíng)從計劃中帶到行動(dòng)上，效果可以說(shuō)是極為有限。為什么第三方運營(yíng)的市場(chǎng)目前還沒(méi)有充分釋放，這里面原因比較復雜，值得單獨成文來(lái)做剖析。這次調研中，我們也看到很多從業(yè)者在持續關(guān)注第三方運營(yíng)這件事，雖然難，但大家都還沒(méi)放棄。原因也并不復雜。

環(huán)保行業(yè)的公司如果不做運營(yíng)，那它的盈利的空間和可持續性都將是個(gè)大問(wèn)題。有運營(yíng)，則意味著(zhù)產(chǎn)品在交付的那一刻沒(méi)，生意才剛剛開(kāi)始，后面會(huì )有的現金流入。沒(méi)有運營(yíng)，則意味著(zhù)產(chǎn)品在交付那一刻，生意就結束了，你需要再使出全身的解數去尋找下一個(gè)獵物。前者更像是農耕的商業(yè)模式，開(kāi)墾好一塊土地之后，每年都可以有播種收獲，而后者更像是游牧的商業(yè)模式，打一槍就要換一個(gè)地方。

3、劇變的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

這兩年，環(huán)保行業(yè)里有一個(gè)現象非常有意思，以前要是有新玩家入局環(huán)保行業(yè)，大家會(huì )咋咋?；?，恨不得棍棒伺候，但現在，行業(yè)里很多從業(yè)者的態(tài)度出現了180度的轉彎。面對群魔亂舞的局面，一部分人選擇沉默，一部分人選擇列隊歡迎，還有一部分人被招安了?？傊?，很難再看到當年的那種銳氣。這也許就是大勢的力量，當大勢（無(wú)論好壞）來(lái)臨的時(shí)候，站在對立面實(shí)現的非常渺小和無(wú)力。

未來(lái)走向何方

環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利轉型期的行業(yè)前途，云霧繚繞且充滿(mǎn)了困難和障礙。面對如此境地，我看到很多朋友的狀態(tài)也的確是有些泄勁了，有些朋友甚至選擇了離開(kāi)。我不能武斷的說(shuō)，這些離開(kāi)的朋友的決定是否正確。但我所身處的圈子和接觸到的信息，的確在告訴我：這大概率就是黎明前的黑暗。當上一輪紅利消失，而下輪紅利又沒(méi)接上來(lái)的時(shí)候，我們看到的就是沉寂和黑暗。但有一個(gè)大前提，我是希望所有還在猶豫和遲疑的從業(yè)者都能清晰的認識：那就是環(huán)保行業(yè)是伴隨著(zhù)人類(lèi)的發(fā)展而產(chǎn)生的，只要人類(lèi)繼續發(fā)展，環(huán)保問(wèn)題就是持續存在，環(huán)保行業(yè)也就會(huì )持續存在。有些朋友可能會(huì )反駁說(shuō)，社會(huì )發(fā)達到的程度就不需要搞環(huán)保了。這種觀(guān)點(diǎn)是站不住腳的，無(wú)論是看當今最發(fā)達的的現狀，還是設想未來(lái)的人來(lái)生存方式，環(huán)保都仍然會(huì )是一個(gè)被需要的行業(yè)。

但我們也要清晰的認識到：落后的社會(huì )有落后的環(huán)保行業(yè)，發(fā)達的社會(huì )有發(fā)達的環(huán)保行業(yè)，歐美拿我們的解決方案解決不了它們現在的問(wèn)題，而我們照搬歐美的解決方案，也沒(méi)辦法很好的解決我們當下的問(wèn)題。環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，是隨著(zhù)人類(lèi)生產(chǎn)和生活方式的進(jìn)步而進(jìn)化的。這里面是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程，只要有變化，就會(huì )出現供需失衡的窗口期，就會(huì )出現紅利。如果說(shuō)上一個(gè)階段環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展主要依靠的是政策和用戶(hù)紅利，那在政策和用戶(hù)需求雙重紅利充分釋放的前提下，下一個(gè)階段環(huán)保行業(yè)的紅利窗口也只剩下技術(shù)這張牌了。背后的邏輯其實(shí)也并不復雜，這幾乎是所有行業(yè)發(fā)展的一個(gè)規律。

政策和用戶(hù)紅利通常會(huì )支撐一個(gè)行業(yè)崛起，但最終任何一個(gè)行業(yè)，能存活下來(lái)的玩家，無(wú)不是在技術(shù)（這其中也包含了產(chǎn)品和運營(yíng)）上的迭代和突破，才能贏(yíng)來(lái)進(jìn)入行業(yè)終局競賽的入場(chǎng)券。講到這，可能會(huì )有朋友問(wèn)，那環(huán)保行業(yè)的技術(shù)紅利何時(shí)會(huì )釋放？其實(shí)，關(guān)于這個(gè)時(shí)間的問(wèn)題，也是這輪紅利和上一輪最不同的地方，政策驅動(dòng)的紅利是有統一的發(fā)令槍的，文件一發(fā)，大家開(kāi)始賽跑，你追我趕。但技術(shù)紅利，并沒(méi)有統一的發(fā)令槍?zhuān)魏我粋€(gè)細分賽道的玩家，隨時(shí)都面臨著(zhù)游戲結束的可能，這個(gè)的是看各家的自我突破。不過(guò)我們有一說(shuō)一，國內的玩家要想吃環(huán)保行業(yè)技術(shù)紅利并非易事，來(lái)大家靠膽大躺著(zhù)賺錢(qián)習慣了，這種高難度動(dòng)作對于絕大多數玩家來(lái)講是嚴重超綱的。所以，換個(gè)角度來(lái)看，大家心態(tài)也不用太著(zhù)急，行業(yè)的百米沖刺大賽已經(jīng)收尾，下面要跑的比賽項目是馬拉松。需要創(chuàng )業(yè)者和企業(yè)家的時(shí)代在這個(gè)新舊紅利交替的時(shí)代，舊的交易結構正在斷裂，新的交易結構正在形成，到處都是高難度的亟需被解決的“供需失衡”。很顯然，我們用上一個(gè)時(shí)代的技術(shù)和成本考量去解決下一個(gè)時(shí)代的問(wèn)題，是無(wú)解的。這樣的時(shí)代，才是一個(gè)需要創(chuàng )業(yè)者的時(shí)代，一個(gè)需要企業(yè)家的時(shí)代。而回看過(guò)去20年的大建設時(shí)代，我們有多少環(huán)保企業(yè)把紅利和先發(fā)優(yōu)勢轉化成了護城河，還是純粹的在“啃老”和消耗。有些企業(yè)在財務(wù)報表上看起來(lái)還是盈利的，但其本質(zhì)已不再創(chuàng )造價(jià)值，僅是在消耗前的，這筆“定期存款”到期后，企業(yè)的命數隨之消亡

新的時(shí)代，不會(huì )容易，不過(guò)這也正給了所有玩家重新回到幾乎同一起跑線(xiàn)的機會(huì )。接下來(lái)，我們大概率會(huì )看到，50、60、70、80、90后，五代人同臺競技的行業(yè)發(fā)展盛況。中國環(huán)保的未來(lái)，很值得期待。